该电影讲述了在一战胜利后作为战胜国的中国，在法国巴黎和会上最高委员会因各国之间的幕后交易最终决定牺牲中国利益将德国在中国山东的权利移交给日本，中国外交家顾维钧在面对西方列强、贪婪的日本以及软弱的北洋政府等各方面的压力，坚持维护中国利益拒绝在《凡尔赛和约》上签字的故事。

在中国代表团作为战胜国赴巴黎参加和会希望通过该会议取消帝国主义在华特权和取消日本强迫中国政府签订的《二十一条》，收回中国政府在山东的正当权益。当抵达巴黎时被告知中国原本应有的五个合法席位因日本代表团的强烈反对仅保留两个合法席位，同时仅有中国山东问题可以讨论。在会议上日本代表团指责中国是在战争中未牺牲一兵一卒的战胜国，没有资格参加该会议，顾维钧通过一些事实证明了中国在这场战争中的牺牲，并巧妙的运用日本代表掉落的怀表，引出了日本在世界面前公然偷走中国山东的事实，对日本政府做出谴责。‘’中国不能失去山东，就像西方不能失去耶路撒冷‘’一语告诉世界山东对中国的重要性，同时也使西方代表团为之震惊。该发言在当时引起了巨大的反响，因此日本代表邀请中国代表讨论中国山东问题希望中国代表能够做出让步，但遭到顾维钧的拒绝，后日本政府对中国政府施压，国内发来电报表示对顾维钧在和会上的发言表示不满，与政府希望代表团能够与日本代表团通过和谈方式处理山东问题的指示不符。中国代表团多次在山东问题上做出努力，但都没有效果，最高委员会最终决定将德国在山东的权利移交给日本。此时北洋政府指示代表团在合约上签字，同时因外交失败消息传回，国内爆发了‘五四运动’，为了振奋民气和向西方列强表明中国的态度。代表团拒绝了在合约上签字。这是中国第一次在国际上向西方列强说“不”。

虽然中国在这次外交上失败了，但是它向世界表明了中国的态度。同时个人非常欣赏顾维钧本人的胆识和气魄，面对日本政府的软硬皆施他从未动摇，在政府发来在合约上签字的指示，代表团也日渐涣散，外交总长迫于压力也以生病为由辞去外交总长职务，然而顾维钧一直为中国的合法权益而努力。并且他有着非常理智和谨慎的头脑，当在巴黎的华侨得知中国未能收回在山东的权益时，集体游行示威。并且他们也去到顾维钧的临时住处，要求他做出拒绝在合约上签字的承诺。此时他已有如果争取无效便顶住政府压力拒绝签字的想法，但外交是多变的，不当言论就会引起意想不到的后果。他保持着理智，没有被示威群众的冲动情绪左右，向游行群众表示自己会尽最大的努力去争取中国在山东的合法权益。并且向群众表示外交事务是错综复杂的，他并不能作出拒绝签字的承诺。因此他遭到了群众愤怒的指责和殴打，但在他心中对合约的结果又怎么不比群众更愤怒，不比群众更想拒绝签字？

读史使人明智，中国1919巴黎和会外交失败史也表明了：“在这个世界上，唯有实力才是硬道理！”