小丑提着牌匾在街头伴着爵士乐滑稽的跳舞，一群人抢走牌匾，将他引入小巷，将牌匾砸向小丑额头并取乐似的殴打着他。

亚瑟作为一名社会底层人员，却在一些因素的影响下怀揣着让每个人的脸上都绽放笑容的梦想，这促使他要成为一名像卓别林一样的喜剧大师，尽管从他记事起就担起重任。

他的母亲称他为“happy”讽刺的是他所经历的一切都与happy无缘。他喜欢看莫里的秀，幻想着自己与莫里交谈甚欢，幻想着自己得到莫里的理解与肯定。

“我想让我的死亡比我所经历的一生都要有价值。”他喜欢写日记，准确的来说是一些笑话或是些不明觉厉的话语再贴上几张杂志封面或报纸的图像，上面那句话是他在街头扮演小丑而被嘲笑，殴打后与社工的交谈中写到日记本上的。要说为什么与社工谈话，因为精神疾病。是由于母亲男友将他绑在暖气片等的种种虐待行为造成的。

在亚瑟被行人殴打的事情被视他为怪胎的同行和老板得知以后，遭到了老板的侮辱与克扣，同行则给了他一把手枪，并戏谑地说着喜剧演员的诸多漏阙。他不以为然，反驳那个同行“为人带来欢笑的小丑怎能带着手枪？”同行让他收下手枪并告诉他这可以视作是他在给亚瑟撑腰，亚瑟收下了那把枪，同行拿身后的侏儒打趣道“迷你高尔夫对你们来说是不是正常尺寸的高尔夫啊？”侏儒有些不满，焦急地喊着，亚瑟则大笑着走了出去，到了门口他脸上的笑容就戛然而止了。

亚瑟回到公寓，在电梯中，他遇见了一名黑人女子，她带着一个小孩子，或许是因为帮她用手挡下电梯门的缘故，她问过名字，简单地说了几句话，走出电梯后回头对着亚瑟把手对着自己，比作一把手枪，献上一场没有枪弹的演绎，走了几步后，亚瑟将她叫住，回了一个更为激烈的扣动扳机的动作，两人相视一笑便离开了。

次日，亚瑟跟踪了那名黑人女子——原因是好奇心。到了她的最后一站，是一个有关于喜剧的俱乐部，捧腹大笑后，亚瑟找上了女子并对她说明他的职业是一名喜剧演员，通过交谈和境遇的相同，他们渐渐变得像朋友一样，或许只有在底层人的眼里才没有歧视和偏见罢，他们忙于为生活的奔波之中，这点语言可能会是他们彼此之间的饴糖。

亚瑟在结束工作后与女子前往俱乐部，站在到台上翻动笔记本，病症却突发，他在大笑后间歇地说道“小时候我讨厌上学，妈妈对我说你要适应学校因为你要忙于生活的奔波，小时候我对所有说我要成为喜剧演员，所有人都笑话我，现在我站在这里却没有人笑了。”台下的人笑了起来，即使有几分讽刺意味，但也是对亚瑟最后的肯定。

亚瑟在为儿童医院表演时手枪从袋中掉了下来。此后他被解雇了，且老板说同行告诉他要购买他的枪。在深夜的地铁中，上来了三个所谓华尔街精英，他们羞辱着邻座的女性，女性回避地走了，亚瑟这时病症突发大笑不止，再加上他小丑的妆容，招来了三人的侮辱和殴打，慌乱之中鼻血不止的亚瑟似愤怒似悲哀地扣动了扳机，枪响就像哀嚎，就如同绝境中军队的号角，是由于病态的人们为了利益抛弃了正直、善良的恶果，车里的两人相继跪倒在了地上，剩下的一人惊恐地拖着被打伤的腿向后列爬去，电灯忽明忽暗地闪着，道诉着命运的不平。在了地铁停下来男人慌张的踉跄出了门，爬在出站口的楼梯附近。听见一声枪响，男人的生命已然了却。他冲出地铁站，扑入公厕洗漱着。

他站在镜前，为深邃的黑色献上了唯美的圆舞曲。