电影一开始，出现的是一个电影拍摄现场，正在拍摄的主角是著名演员高丽，这时候王准来找她想和她谈谈，所以一直在片场等着，这时片场的导演跑去抽烟，一个助理立马跑过去给他点烟，王准说他红胖红胖的，于是王准被打了。终于等到了高丽，王准问高丽到底能不能出演他的作品，高丽让他确定好时间，然后再让自己的经纪人调整档期。又一天，王准来片场找高丽，高丽说自己的经纪人要求自己尽快确定另一部戏的档期，但是王准的戏还不能确定拍摄时间，王准在高丽的片场吃饭，一个饰演传教士的演员和王准聊天，高丽向他介绍王准是一个电影导演，这时有个群众演员来找高丽拍照，她欣然接受了。

画面一转，王准与一行人前去采风，睡在了山间的路上，王准一行人来到一个村庄，下雨天，村民们在杀猪，这时一个人找来了 黑暗传 给王准看，王准打开翻了翻，一个村民说看过，黑暗传 的人眼睛青都瞎了，自己就是这样的。采风一行人中的丁制片对那个村民说研究 黑暗传 的人们都眼睛有了问题，另一个村民则表示她说的那些人都是老人，糖尿病之类的疾病都有可能导致眼睛失明。丁制片对刘老板说想要听人唱 黑暗传 村民说只有在葬礼上才能唱 黑暗传 不然不吉利，刘老板说这个事情让老罗来安排，刘老板接到电话去开会，于是离开了，丁制片去送他，她说之后再给刘老板打电话谈电影赞助的事情，刘老板告诉她找老罗，老罗问丁制片要拍什么样的电影，丁制片说是个艺术片，老罗问是不是像张艺谋排的那样的。

丁制片说他们没有那么多钱，在酒席上，小白一直替王准挡酒，直到喝倒了，丁制片打完电话以后和王准聊天，王准说小白很卖力，丁制片问他，那小白行吗，他说他还不知道拍电影的钱在哪里，丁制片说自己会解决，然后丁制片说起了小白那么做也是做给王准看的。当天晚上，摄影师度春不知为何自行离开，王准寻找未果。第二天早上，王准一行人被告知他们的全部花销将不会再有人负责，他们必须自己分担，王准风轻云淡地说没问题，离开的度春找到了一队聋哑人，之后跟着这队人找到了王准一行人，老罗告诉度春自己和爷爷的故事，想让她知道不要私自离队。

之后一行人踏上了旅程，他们原本坐着车却碰上了有水路，车子过不去，徒步行走时又碰到了下雨，在丁制片猜测到小白的心意后，这一路上，小白成了丁制片的苦力，而度春报名来山里采风，是因为自己姓氏特殊，想来寻找自己的老家，同时也是出于对王准的崇拜。之后，度春还告诉王准，自己当时并不是来例假，而是怀孕了，在采风的最后一站，王准终于找到了能唱出真正的 黑暗传 的葬礼。