她的名字叫小美是一个可怜的畸形女孩,她的肛门和嘴长反了位置可是她一直向往美好又纯洁的爱情，她在电视上看到情侣接吻的时候也渴望能有一个男孩子愿意亲吻她，可是因为她自身的原因所有人都讨厌她，出门也只能带着厚厚的口罩一个人去饭馆吃饭，饭店的老板嘲笑她，就在她准备回家的时候路上有两个小混混过来欺负她，她伤心极了连忙上车回家。然而在回家的路上差点撞到一个叫小泽的男孩，这个叫小泽的男孩从小就有心理疾病，他一直想当一个美人鱼认为自己的腿没有用，所以经常伤害自己的腿。

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这天他想到一个新的办法就是从楼上跳下去摔断自己的腿，就在他摔到楼下的时候刚好被撞到了，小美回到家以后看见新闻上播报有一个叫小泽的男孩，因为心理原因所以跳楼摔断了腿因此失去了生命，小泽希望自己能变成美人鱼，是因为她看见爸爸的胳膊上纹着一条美人鱼，然而小泽的爸爸小黑在他妈妈生下他的时候就离开了，因为他有严重的恋童癖为了不伤害小泽他只能选择离开。小泽很少能看到他的爸爸，他看到爸爸的纹身就以为他很喜欢美人鱼，他以为自己变成一条美人鱼就能得到爸爸的关爱，与此同时还有一个面部畸形的女孩小丽，她有一个深爱着自己的男朋友小林但是小林心里不健康。他就是喜欢小丽奇异的外表才和她在一起，小丽希望有一个人能喜欢自己的内在所以便和小林说了分手。

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小丽和小林分手以后又找了一个面部被烧坏了的男人小杰，他们在一起相处的很愉快，但是小杰并不开心因为他认为自己太丑了，他只想去整容变成一个英俊的男人，他害怕小丽伤心所以一直瞒着她，他没有足够的钱去整容，一天小杰走在路上突然从天而降一大箱子钱，他拿着这一项钱去做了整容手术变成了一个英俊的男孩，而那一大箱子钱是由一个侏儒女小红扔下来的。小红有侏儒症她身材矮小一直在一个公司扮演人偶，她给公司带来了很大的收入，但她一直想要一个自己的孩子，医生告诉她说如果生孩子孩子也会遗传他的侏儒症，即使是这样小红也没有放弃生孩子的想法。她们公司的老板找到小红说只要她放弃生孩子一直在公司工作，就会给她很多的钱。小红一生气就把钱扔出了窗户还赶走了公司的老板，最后她成功了生下了自己的孩子幸福的和自己的孩子生活在一起。

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另一边还有一个叫小兰的女孩她生下来就没有双眼，她成为一个应召女郎来挣一些生活费。曾经有一个男人送给他两颗粉色的钻石当她自己的眼睛，后来有一个胖女人偷偷拿走了小兰的钻石只为给她的餐厅还债，但在后来的相处中小兰喜欢上了那个胖女人，甘愿把自己的钻石送给了那个胖女人她们也幸福的生活在了一起，小美最终也找到了喜欢自己的男孩献出了自己第一个吻，小泽也顺利的去天堂做了一条美人鱼。